Crecimiento Patrimonial
Desarrollamos estrategias de inversión a largo plazo que combinan activos tradicionales y alternativos. Nuestro objetivo es generar retornos superiores a la inflación, preservando el poder adquisitivo y permitiendo reinversiones para maximizar la acumulación de patrimonio.
Componentes Estratégicos
- Renta fija global ajustada a duración y crédito.
- Renta variable diversificada en mercados desarrollados y emergentes.
- Activos alternativos: real estate, commodities y private markets.
- Estrategias de overlay con derivados para protección de capital.
Objetivos de Inversión
- Preservar el capital neto.
- Generar retornos reales entre 4–6 % anual.
- Mantener flexibilidad para líquidez y oportunidades emergentes.
Recomendamos un horizonte de mínimo 5 años para capturar retornos reales y mitigar volatilidad a corto plazo.
Realizamos revisiones trimestrales y rebalanceos semestrales, adaptándonos a cambios macroeconómicos y objetivos personales.
Portafolio mixto de inmuebles, bonos locales e internacionales, fondos de private equity y productos estructurados.
Mantenemos una reserva en instrumentos de alta liquidez (fondos del mercado monetario) para aprovechar oportunidades súbitas.