Gestión de Activos Integral
En Monz Capital ofrecemos un servicio de gestión de activos que integra lo mejor del análisis cuantitativo y cualitativo. Nuestro equipo de gestores certificados emplea modelos de valoración del mercado, simulaciones Monte Carlo y análisis de escenarios macroeconómicos para diseñar portafolios robustos. Adaptamos cada estrategia al perfil individual del cliente, buscando optimizar el retorno ajustado al riesgo a lo largo de todo el ciclo de inversión.
Metodología
Partimos de un diagnóstico profundo: definimos objetivos financieros, horizontes y restricciones. Seguimos con la construcción de un portafolio base con activos de:
- Renta fija global (sovereigns y corporativos, duration ajustada).
- Renta variable (áreas geográficas y sectores seleccionados por valor relativo).
- Activos alternativos (commodities, real estate y fondos de private equity).
- Estrategias de cobertura (derivados de divisas e índices de volatilidad).
Finalmente, implementamos un riguroso proceso de rebalanceo y monitoreo, con umbrales de desviación y alertas automáticas basadas en volatilidad y correlaciones.
Rendimiento Esperado
Nivel de Riesgo (VaR)
Diversificación
Combinamos cuestionarios detallados, análisis de horizonte de inversión y tolerancia a pérdidas históricas, junto con entrevistas personales, para diseñar un perfil que refleje tus objetivos y tu aversión al riesgo.
Adoptamos un paradigma multi-estrategia: renta fija de alta calidad crediticia, renta variable global y activos alternativos. Ajustamos dinámicamente la ponderación según señales de mercado y análisis de correlaciones.
Implementamos rebalanceos trimestrales, o de forma táctica cuando la desviación de la asignación objetivo supera 5 %, asegurando adherencia continua a tu plan estratégico.
Entregamos reportes trimestrales completos con métricas VaR, drawdown máximo, alfa y beta, además de acceso a un portal en línea con datos en tiempo real.